Plug Power hisseleri, şirketin 375 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifini duyurmasıyla düştü
Investing.com — Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) hisseleri, şirketin 2033 vadeli 375 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifini duyurmasının ardından Salı günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %15,9 düştü.
Hidrojen yakıt hücresi şirketi, tahvilleri özel bir yerleşimde nitelikli kurumsal alıcılara sunmayı planladığını açıkladı. Bununla birlikte, ilk alıcılara 56,25 milyon dolarlık ek tahvil satın almaları için 13 günlük bir opsiyon vermeyi planlıyor. Teklifin faiz oranı ve dönüşüm oranı dahil olmak üzere şartları, fiyatlandırma sırasında belirlenecek.
Plug Power, elde edilecek gelirin yaklaşık 243 milyon dolarını, tahakkuk eden faiz ve fesih ücretleri dahil olmak üzere, ödenmemiş %15,00 teminatlı tahvillerini tamamen ödemek için kullanmayı planlıyor. Kalan fonlar ise mevcut 2026 vadeli %7,00 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin tamamını veya bir kısmını geri satın almak ve işletme sermayesi ile genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Şirket, yeni tahvillerin gelecekteki ikincil borçlara göre öncelikli, 2026 vadeli tahviller dahil mevcut yükümlülüklere eşit ve teminatlı borçlara göre fiilen ikincil olan genel teminatsız yükümlülükler olacağını belirtti. Bu arada, tahviller şirketin takdirine bağlı olarak nakit, Plug Power adi hisse senedi veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek.
Sonuç olarak, teklif piyasa koşullarına bağlı olup, tamamlanması veya nihai şartları konusunda herhangi bir garanti bulunmuyor. Tahviller ve potansiyel dönüşüm hisseleri Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmeyecek olup, satışları ilgili muafiyetler kapsamında nitelikli kurumsal alıcılarla sınırlı olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
